私募内参

天朗丁香

8月22日


近日有传闻称：粤水电（002060）中报送转方案优厚，将10送10。(alt+w)

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近日有传言称：新华锦（600735）奥运后将通过定向增发收购大股东资产，以便大股东整体上市。通过求证、新华锦董秘办工作人员表示，目前没有定向增发的计划。在未来三个月内，也不存在涉及股权转让、股权收购、非公开发行、债务重组、资产剥离等重大资产重组事项。(alt+w)

天朗丁香

近日有传言称：恒源祥集团将入驻开开实业（600272）进行重组。通过求证、开开实业证券部工作人员称，没有听说“恒源祥重组”的消息。

近日有传闻称：宁波韵升（600366）有消息人士称公司收到3亿钕铁硼产品定单(alt+w)

天朗丁香

近日有传闻称：ST科龙（000921）传公司中报主营业务收入增长500-600% 。

近日有传闻称：通宝能源（600780）公司收购母公司山西国际电力集团100%控股山西天桥水电公司49%股份，预计可弥补相当的损失，加上电价微调。年末可实现略赢。(alt+w)

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近日有传言称：中国联通（600050）将在9月15日开股东会，确定与电信的正式交割方案。9月30号正式交割。在9月30号之前。所有联通的业务量都归联通。其后完全归属电信。

近日有传言称：南京医药（600713）中报增132％(alt+w)

天朗丁香

近日有传言称：南岭民爆（002096）将与湖南神斧集团重组，打造中国最大民爆航母，根据省政府的指示，重组是非常明确的，目前正在加速推进(alt+w)

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武汉控股（600168）公司是武汉主要的自来水供应和污水处理企业。下属的宗关水厂，白鹤嘴水厂在武汉市汉口地区的城市供水中占主导地位，日制水能力达130万吨， 垄断着武汉汉口地区92%的供水量。 宗关水厂经过近几年的改造，制水工艺和设施设备都得到了全面的提高和更新，制水成本大幅下降而供水水质大幅上升，其竞争优势更加突出。水利部副部长胡四一表示部分地区年内将调高水价，我国的资源价格形成机制改革也使得水价上调成为大势所趋，这使得公司发展前景广阔(alt+w)

天朗丁香

杉杉股份（600884）一直积极寻找新的利润增长点，目前已经进入高科技新材料领域。子公司杉杉科技是具有自主知识产权的、国内规模较大的锂离子电池负极材料生产企业，其生产的锂离子电池负极材料具有与国外同类产品相近的品质，某些指标还优于国外产品，并且已经拥有了稳固的销售市场。此外，公司还广泛涉足、光伏产业、金融、创业投资基金等行业后，以服装起家的杉杉股份再一次“不务正业”。根据杉杉股份董事会今年7月19日公告，公司就收购哈尔滨松江铜业(集团)有限公司股权一事与杉杉投资控股有限公司签署意向书。根据该意向书约定，杉杉股份同意以现金收购杉杉控股所持全部松江铜业24.92%的股权，再添盈利新渠道(alt+w)

天朗丁香

金山股份（600396）公司共有9家全资、控股、合营及参股企业，是集火力发电、供热、供汽、风力发电为一体的综合性的发电企业。公司控股51%的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营，并都取得了不错的收益，成为两市中少有的直接享有风能发电收入的企业。公司拥有煤矿企业2家，其中合营煤矿企业1家，为辽宁南票煤电有限公司，该公司拥有煤炭储量约为3600万吨，年开采能力为200万吨左右；参股煤矿企业1家，为内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司，该公司经营的白音华四号露天煤矿一期项目已经国家发改委核准，项目建设总规模为2400万吨/年，将分期进行建设，其一期工程建设规模为500万吨/年。目前已顺利完成了采剥生产，将按计划达产，为白音华电厂提供稳定的煤源(alt+w)

天朗丁香

车等非机动车产业，还导入以保龄球为主的康体产业，使公司经济效益好转。公司现仍是国内乃至世界自行车霸主，通过调研发现，公司还积极寻求向更高端发展，通过将GPS全球卫星定位系统防盗装置在自行车、电动自行车、LPG燃气助动车上，已经成功应用，行业内的首创。公司与的大股东中路实业有限公司，地处上海深水港和空港两大物流基地之间，投巨资新建成的车业分公司占地560亩，整体规划380000平方米，投入使用后将形成中高档自行车、电动自行车、童车等系列两轮车大型生产制造基地和国际自行车电动自行车整车和零部件自由贸易中心。年生产能力达300万辆。目前一期建设已投入运营，年生产能力150万辆，第二期完工在即，未来前景看好，此外公司还持有广州御银科技股份有限公司438万股（投资成本1200万），增值幅度巨大，而子公司上海中路实业计划在上海虹桥开发区等区域开设多家体育用品超市，并将在异地开设连锁店，此举有助于中路体育产业基地的上下游一体化的稳健经营，反弹跟踪关注(alt+w)

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新五丰（600975）公司是湖南大型生猪出口企业，拥有15万头生猪的养殖能力，因定单众多，公司每年生猪采购规模接近25万头，现在生猪出口规模高达35万头以上，还有约5万头的国内销售。公司与外资股东澳门南光粮油食品有限公司隶属南光集团，是公司在澳门的总代理，也是外经贸部授权中国内地唯一的鲜活冷冻食品澳门统一代理，在国内供澳商品贸易方面占有举足轻重的地位（是公司竞争力得以保障的关键所在）。去年以来政策面大力加大对农业生产的支持力度，公司的利润主要来自于供港澳出口（出口产品价格由港澳地区决定，而采购成本由国内市场决定），近很长一段时间猪肉等农产品价格持续疯涨将对公司业绩明显推动，此外公司已被国家农业部等九部门认定为农业产业化国家重点龙头企业，享受国家税收优惠政策。前期四川省发生严重地震，而四川是我国生猪的养殖大省，区域内集中了多家肉制品加工企业，一定程度上推高了生猪价格，而近日新有报道称外资不断加大在国内并购生猪企业的力度，对公司估值有一定提振，跟踪关注，同时关注福成五丰（600965）。(alt+w)

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宁波韵升（600366）公司主打产品钕铁硼和电机在国内市场中具有相当重要的地位，已先后承接了五个863项目，在钕铁硼行业具有国际领先的技术优势。公司超过70%的利润来自钕铁硼产业，钕铁硼年生产量超过4000吨，目前全球DVD、电脑的光读头所用磁性材料35%来自该公司，全球手机震动马达使用的磁钢15%由该公司制造，特别是八音盒产能居全球第一，分别占据了95%的国内市场与50%的国际市场，汽车马达电机全部出口美国，亦居国内创汇龙头，世界级的市场优势保证了公司的持续能力。公司还持有6000多万股宁波银行，7月19日日解禁以来，公司明确表示将结合公司发展战略，择机变现。值得关注的是公司与上海大众公用事业集团股份有限公司等共同出资，创办了上海兴烨创业投资有限公司，投资运作高成长的企业上市，将为公司拓展出全新的利润增长点，近日资金流入迅速放大，跟踪关注(alt+w)

百草园

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天朗丁香

9月4日

湘电股份子公司签下风力发电机组采购合同


　　事件：8月20日，湘潭电机股份有限公司控股子公司湖南湘电风能有限公司与内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司签订了《内蒙古大唐国际卓资三期工程直驱式永磁风力发电机组》采购合同，合同总额约为3.13亿元，合同规定2009年10月前全部交货完毕。


　　点评：公司目前已将风力发电机作为战略发展方向之一。由于公司与大唐电力集团在风电领域系策略联盟的伙伴关系，预计公司未来风机可望获得新订单，风电项目有望于今年下半年步入盈利期，从而奠定公司未来几年高成长的基础。我们给予“密切关注”评级。