私募内参

天朗丁香

近日有传言称：宏达股份（600331）欲收购澳洲境内3%矿产。通过求证、公司董秘称，没有这样的事情，也没有这样的任何计划。公司现阶段主要在恢复地震中受到损害的生产线，部分已经全部恢复，但仍有小部分还在维修中，这会对公司下半年业绩产生一定影响，但估计不太大。而公司在攀枝花刚刚组建生产钒钛的合资公司，公司占51%股份。上月底攀枝花地震并没有给公司造成影响，现在一切都还在筹备建设中，形成产出还需很长一段时间。下半年公司铅锭销售业务仍将面临产品价格下降的困难。公司会根据市场的供求来确定产量，适当调节，减少损失。(alt+w)

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近日有传闻称：ST太光（000555）将被龙腾光电借壳。通过求证、公司董秘办工作人员称，现在一切都还在筹备中，具体要等到9月底股东大会。本次非公开发行股票事项除需获得公司董事会、股东大会批准外，还必须获得中国证监会及派出机构批准，目前来看还不能确定能否成功，但公司会积极地多方面沟通，以期能够重组。 (alt+w)

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近日有传言称：北方股份（600262）近日签下一笔海外市场巨单，2010年有望实现销售收入40亿元。(alt+w)

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近日有传闻称：珠海中富（000659）因为可口可乐对汇源的收购，作为可口可了在国内最大的配套生产厂商，有不少短线资金上周4踊跃介入了珠海中富，却因为周五突然的跳空低开浅套，或有自救。(alt+w)

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近日有分析称：深交所为了进一步提高自己的竞争力，避免被上交所边缘化的命运，早就把创业板作为头等大事来做。不过风投的退出机制一直是限制创业板推出的主要瓶颈，“两年甚至三年的限售期太长了，根本没有吸引力！”许多搞创投和产业投资的老总都在埋怨上市后自己可以退出的时间太长。因此深交所缩短限售期的目的原来是为了推动创业板！而这个消息也会刺激一些上市公司对机构投资者定向增发融资的积极性，毕竟这些定向增发的机构又可能会在未来缩短自己股份的限售期了。(alt+w)

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深圳华强（000062）是一家以电子信息产业、物业开发及管理与商贸流通为主业的上市公司。在电子信息领域，公司拥有包括液晶电视、液晶背投、液晶正投及等离子电视等多种平板显示电视及数字电视等高端视频产品的全工序生产能力，并开发了GPS终端产品。公司通过投资参股涉足激光头、微型马达、数码相机等业务，其中持股40％的三洋华强激光是在中国首家大规模生产激光头的企业，产品外销为主。公司在2002年曾以自有资金1.47亿元和深圳华强科技股份有限公司共同投资组建深圳华强创新投资有限公司，占49%的股权。资料显示招商证券日前公布的招股说明书（申报稿）显示，招商证券前身是招商银行证券业务部，由招商银行开办并于 1991 年 8 月 3 日在深圳市工商局注册成立的证券经营机构。1994年8 月26日，深圳市工商局核准招商银行证券业务部变更登记为深圳招银证券公司，注册资本为1.5亿元.1998年，深圳招银证券公司增资改制成国通证券。深圳华强的大股东华强集团参与增资改制，投入5312万元，持有国通证券4%股权。此后，国通证券变更为招商证券，直至招商证券IPO，深圳华强集团一直见证招商证券的成长(alt+w)

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中科三环（000970）公司在国内钕铁硼市场占有率高达25%，在全球钕铁硼稀土永磁材料的市场占有率高达15%以上。高端市场主要集中于在VCM的市场份额扩大和风力发电磁体等环保节能领域，获得国家政策重点扶持。目前公司已具备批量生产风力电机的能力，与国内外风机设备厂商尤其与国内风机龙头金风科技进行了广泛接触。目前1兆瓦的风电机组使用钕铁硼大致在1吨左右，得益于风力发电行业的快速增长，钕铁硼在风力发电机组中的用量也将快速增加，可以预见钕铁硼行业正成为全新的朝阳环保产业，公司作为中国最大、全球第二大钕铁硼磁性材料制造商，可期可待(alt+w)

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中科合臣（600490）公司是上海市高新技术企业，通过历时三年时间的艰难转型后，现已从单纯的定制化学品生产商向定制化学品兼通用化学品制造商身份转变。目前公司主要从事医药中间体、农药中间体及有机新材料等精细化工品的研制、生产和销售，产品包括抗艾滋病药中间体，新一代抗菌药物中间体，抗肿瘤，抗心血管病新药中间体，多种含氟有机新材料以及其他精细化工类产品（公司与日本宇部株氏会社、美国杜邦制药公司、瑞士Lonza公司都签定长期供货协议）。公司新涉足的聚氨酯项目正被业内人士广泛看好。聚氨酯项目是以回收油酯替代石油产品合成多元醇、加工成聚氨酯保温板材，使公司有能力涉足建筑节能领域。目前市场对聚氨酯板材的需求非常大，将带动公司未来业绩和利润的再次出现增长点。值得我们关注的是政策面力推的上海本地股的资产重组正在稳步推进中，而作为一家亏损公司使得公司重组需求极为强烈，适当关注(alt+w)

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交大昂立（600530）公司是我国保健品龙头企业，其拥有的中国驰名商标昂立商标保证了公司新产品上市后得到快速推广，近年来植物提取越来越受到医药、食品界的关注，植物提取行业已成为国内发展最快的行业之一，而公司现在保健产品毛利率始终保持在接近70%的高水平，较高的毛利率不但为公司业绩的稳定增长奠定了扎实的基础，同时公司下属上海昂立凡隆生物工程研究所有限公司与中国人民解放军第二军医大学等联手，依托强大的科研实力进军抗癌药物领域，并且取得了巨大的成功。公司还出资2000万投资上海交大信息投资有限公司，该公司是一家专业从事风险投资的公司，是全国首批获准备案的创业投资企业。值得注意的是公司还持有增资扩股后的兴业证券、招商证券IPO成功后，券商IPO上市已经离市场不再遥远，而且近期券商股走势非常抗跌，兴业证券董事长兰荣表示公司将尽快推进、实现上市计划。巨额股权将面临巨大的增值潜力，盘面突破30日重要压力线在即，适当关注(alt+w)

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交大南洋（600661）公司是由上海交通大学发起组建的企业，依托第一大股东科技实力雄厚的上海交通大学，通过资产重组使投资方向逐步向高新技术产业转移，形成了以机电一体化及精密成型技术、新能源等为主体的产业。子公司上海高清不仅是标准制定者，同时还拥有数字电视核心芯片的自主知识产权（机顶盒等产品），解决了数字电视的节目接收解调、信号解码、图像格式转换的技术问题，成为国际上首先拥有实现数字电视地面广播信号移动接收的核心技术，数字电视地面传输标准的实施将为作为设备提供商的公司带来可观商机。公司还是国内太阳能行业龙头企业，公司旗下的交大泰阳绿色能源有限公司在大功率太阳能电池组件封装技术研究上实现了重大突破，该组件是实现大规模开发利用太阳能、兴建各种独立光伏电站、并网太阳能屋顶电站及太阳能沙漠电站的关键部件，其产品绝大部分均出口到欧洲国家，市场空间巨大，跟踪关注(alt+w)

天朗丁香

2008年9月9日


由于蒸汽价格调整，新华制药(000756)年度利润有影响


　　事件：新华制药从淄博热电集团获悉，自2008年9月1日起，公司使用的蒸汽价格由45元/吉焦调整为65元/吉焦。


　　点评：2008年9月1日至12月31日，公司预计需要外购蒸汽约60万吉焦，执行新的蒸汽价格标准后，将减少公司2008年度净利润约900万元。2009年，公司预计将因蒸汽价格调整因素减少净利润约1800万元。针对蒸汽涨价情况，公司将积极采取措施，降低上述减利因素的影响。我们给予“稍加关注”评级(alt+w)

[本帖由天朗丁香修改于2008-09-11 14:48:00]

天朗丁香

燕京啤酒定向增发获批

事件：据燕京啤酒(000729)披露，中国证监会核准公司非公开发行新股不超过11000万股，批复自下发之日起6个月内有效。同时，证监会核准豁免北京燕京啤酒有限公司因以现金认购燕京啤酒非公开发行新股，导致合计持有燕京啤酒不低于54.1%且不超过58.27%的股份而应履行的要约收购义务。


　　点评：根据发行预案，燕京啤酒发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于17.88元/股。此次非公开发行股票募集资金将投向13个项目，预计投资额179654万元，新增啤酒产能97.5万千升，其中2亿元以上的项目共有4个，分别为投资2亿元设立四川燕京啤酒有限公司用于啤酒生产线项目、对广东燕京啤酒有限公司增资21600万元用于扩建工程项目、投资23000万元设立新疆农产品(000061)开发有限公司用于年产10万吨麦芽生产项目、对燕京啤酒（玉林）有限公司增资23000万元用于啤酒技术改造项目。我们给予“继续关注”评级(alt+w)

天朗丁香

银河科技拟转让迪康电气68%股权


　　事件：为避免和减少关联交易，银河科技将持有的广西银河迪康电气有限公司68%的股权以2204.96万元的转让价格转让给北海银河开关设备有限公司。


　　点评：由于银河迪康生产的产品环网配电柜气箱主要为银河开关生产的GLX24系列SF6气体绝缘环网配电柜提供配套，近年来银河迪康与银河开关发生的经营性关联交易不断扩大，此次转让银河迪康的股权，有利于避免和减少与大股东关联方的关联交易，进一步规范上市公司运作。同时，根据公司的发展战略，公司加快了以变压器为主的输配电及控制设备主业的发展，对与主业无关或资产流动性较差、赢利能力不佳的企业进行了出售或重组，此次交易有利于公司集中资源为公司主业的发展创造条件。我们给予“继续关注”评级(alt+w)

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欧亚集团自筹资金9000万元建设购物中心项目


　　事件：欧亚集团公告称，在9月5日召开的公司五届二十一次董事会上，审议通过了《关于在白城市白城经济开发区购置土地并建设白城欧亚购物中心有限公司的议案》。公司董事会同意在白城经济开发区购置土地，自筹资金9000万元人民币，建设白城欧亚购物中心项目。


　　点评：公司具有极强的商圈创造能力，区域市场占有率相当高。主力门店欧亚商都经提档后，仍有较大的利润提升空间。此次白城欧亚购物中心建设项目，是公司域外发展战略的重要举措，将会对公司未来财务状况和经营成果会产生积极的影响(alt+w)

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海德股份拟转让杭州耀江大酒店


　　事件：海德股份(000567)发布公告称，公司拟以1.28亿元的价格转让其下属分公司杭州耀江大酒店，预计该项资产转让能给公司带来净收益1900万元。9月5日，公司与浙江瑞兴投资管理有限公司签署了《资产转让合同》，拟将下属分公司杭州耀江大酒店整体实物资产以1.28亿元的价格转让给浙江瑞兴，9月6日，公司召开董事会审议并通过该议案。


　　点评：公司下属的杭州耀江大酒店是按涉外旅游三星级标准兴建的大型高档酒店，正当人们一致看好时，公司却转让了该酒店，其未来经营发展趋势值得观察。此次交易不构成关联交易，预计将为公司带来净收益约1900万元左右，如能在2008年内完成，将对公司全年业绩产生积极影响(alt+w)