骏景花园业主论坛

标题: 开个中粮地产贴。 [打印本页]

作者: SLUCKER 时间: 2010-1-19 11:53
标题: 开个中粮地产贴。
守几年，保本。计划：跌到10元再买一手,跌到8元买两手,跌到6元买四手,跌到5元以下全仓进做股东。据此入市风险自担。 [M24]

[本帖由SLUCKER修改于2010-01-26 15:02:58]

作者: 笑微微 时间: 2010-1-19 12:34
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
支持

[M29]

作者: xiaoguaishou 时间: 2010-1-19 12:57
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
能保本吗？

作者: 木头鸟 时间: 2010-1-19 13:55
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
[M21]

作者: 雄儿 时间: 2010-1-19 13:56
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
不错

作者: SLUCKER 时间: 2010-1-19 14:16
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
10.87搞了1手 [M02]

作者: liweilai 时间: 2010-1-20 03:48
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
pe很高……但他爆炸力很强，赌大小，手持2700股……

作者: SLUCKER 时间: 2010-1-21 08:30
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
计划：跌到10元再买一手,跌到8元买两手,跌到6元买四手,跌到5元以下全仓进做股东 [M02]

作者: 只娶一个老婆好 时间: 2010-1-21 09:21
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
有想法

作者: winner 时间: 2010-1-21 22:24
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。

引用作者 SLUCKER 于 2010-1-21发表的原文
计划：跌到10元再买一手,跌到8元买两手,跌到6元买四手,跌到5元以下全仓进做股东 [M02]

有趣 [M04]

作者: SLUCKER 时间: 2010-1-25 13:12
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
忐忑不安9.96又搞了1手。 [M33]

作者: 恭喜恭喜 时间: 2010-1-25 16:30
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。

引用作者 SLUCKER 于 2010-1-25发表的原文
忐忑不安9.96又搞了1手。 [M33]

[M21]

作者: 恭喜恭喜 时间: 2010-1-25 16:30
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
不会怎么亏

作者: 天线宝宝 时间: 2010-1-25 16:54
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。

引用作者 SLUCKER 于 2010-1-25发表的原文
忐忑不安9.96又搞了1手。 [M33]

既然今天你又进了货，我就帮你从财务分析的角度简单看一看中粮地产，你自然会对你的投资做出判断。以下数据全部来自2009年3季报，不在另述。

资产部分：（单位亿）
现金：15.5
存货：56.1（占流动资产比例为71%）
流动资产：79.3
流动负债：43
长期债务：16.7
权益：32.4
目前市值：18.1*9.88=178.8
也就是说，投资者用9.88元来换取只值1.79元的东西，每股多付8.09元的溢价。中粮地产未来的发展必须高于每股8.09元，投资者才能够获益。否则投资者目前每股9.88元的投资首先将自己的本金处于较为危险的境地。

作者: 天线宝宝 时间: 2010-1-25 17:03
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
收益部分

中粮地产从05到09年平均每年的盈利1.4亿，如果我们取其最高07年的盈利数字2.23亿计，目前178.8亿市值的中粮地产就相当于一张利率为1.24%的债券，比目前一年期存款利率2.25%还要低。而且其中还有两个重大不同：
1、1.24%的收益率取的是中粮地产最高的盈利数字。
2、2.25%的银行存款没有任何帐面风险。

作者: 雄儿 时间: 2010-1-25 17:04
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
路过学习

作者: 天线宝宝 时间: 2010-1-25 17:15
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
现金流量部分

由于盈利部分的数字可以通过会计规则进行“修饰”，但现金流量却很难胡来。以其05、06、07、08、0909年经营现金流量的数字分别为：（单位亿）
1.4、-0.2、-3.6、-34.7、4.4

从中我只能说中粮地产的盈利数字存在巨大水分，08年在帐面盈利1.47亿的情况之下，却出现34.77亿的巨额现金流出，这样的逻辑错误连幼儿园的小朋友都骗不过，看来中粮地产的财务经理业务不过关呀！要骗也搞出点高难度的呀，这种把戏太小儿科了。
[M04]

作者: 天线宝宝 时间: 2010-1-25 17:28
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
以上言论仅从财务分析的角度对特定证券进行探讨，不构成进行投资的依据和要件。并祝你好运！ [M03]

作者: SLUCKER 时间: 2010-1-25 21:25
标题: Re: 开个中粮地产贴，和老渔的世联地产竞争下。
谢谢天线宝宝的分析捧场! A股本来就是投机甚于投资的市场，如果从投资价值考量，A股绝大多数股票包括中粮地产是不值得买的。地产短期受到政策的压制，但长期难改其暴利行业的特性，行业前景还是值得期待的，如果中粮地产跌到低于5元的目标价位，俺重仓之。 [M03]

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